Fuzje i przejęcia

Świadczymy usługi doradztwa transakcyjnego

Transakcje typu Mergers & Acquisitions ze względu na swoją specyfikę oraz złożoność i wieloaspektowość procesu wymagają odpowiedniego wsparcia i obsługi przez wyspecjalizowanych ekspertów w tym zakresie. Posiadając rozległe doświadczenie w realizacji tego typu projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, oferujemy klientom kompleksową obsługę związaną z transakcjami Mergers & Acquisitions, zarówno na etapie przygotowawczym, prowadzeniu procesu, jak również po-procesowym. Gwarantujemy wysoki standard obsługi i szerokie wsparcie w każdej fazie projektu. Dopasowujemy rodzaj zastosowanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb organizacji, dbamy o interesy klientów i minimalizujemy ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych utrudnień przy realizacji fuzji bądź przejęcia.

Czym różnimy się od innych?

Mamy doświadczenie w obsłudze projektów z obszaru fuzje i przejęcia nie tylko ze strony sprzedającego czy kupującego, ale również podmiotu sprzedawanego czy kupowanego. Nie tylko oferujemy ”Value for Money”, ale przede wszystkim zapewniamy wsparcie projektowe, ograniczając do minimum zaangażowanie wewnętrznych zasobów firmy. Fuzje i przejęcia to procesy będące bardzo dużym obciążeniem dla działalności operacyjnej, które potrafią odwrócić uwagę managementu od bieżących potrzeb klientów i zmian zachodzących na rynku. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z usług doradcy, który przejmie odpowiedzialność za skuteczne przeprowadzenie całego procesu. Zawsze oceniamy zasadność transakcji i jej cenę, analizując także inne możliwe rozwiązania służące osiągnięciu tego samego celu.

W ramach doradztwa transakcyjnego oraz finansowego w obszarze Mergers & Acquisitions zakres naszych usług obejmuje:
  • opracowanie metodologii przeprowadzenia transakcji M&A
  • przygotowanie harmonogramu transakcji fuzji lub przejęcia
  • przeprowadzenie identyfikacji potencjalnych celów akwizycyjnych lub nabywców
  • kontakt z potencjalnymi nabywcami/właścicielami w celu weryfikacji wstępnego zainteresowania transakcją
  • zebranie informacji istotnych dla transakcji
  • przygotowanie dokumentów opisujących cel akwizycyjny, takich jak Teaser oraz Memorandum Informacyjne
  • współpracę przy przygotowaniu wstępnych warunków i/lub przeprowadzeniu wstępnych negocjacji z wybranymi nabywcami oraz właścicielami spółek do akwizycji
  • wsparcie lub przeprowadzenie procesu due dilligence wraz z pełną analizą sytuacji finansowej
  • analizę niewiążących ofert nabycia składanych przez nabywców
  • wsparcie w przygotowaniu LoI oraz TS
  • udział w negocjacjach oraz stałą współpracę z doradcą prawnym w celu zabezpieczenia celu biznesowego i interesów zleceniodawcy.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprzedażą spółki lub szukasz innych form szybszego rozwoju firmy, umów się na niezobowiązujące spotkanie. Chętnie poznamy Twoje oczekiwania i znajdziemy optymalne rozwiązanie wspierające Twój biznes.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję